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今年的供应缺口可能在30万吨左右，这个锂电池材料头部企业已经开始提价了。

据媒体报道，从动力电池负极材料企业获悉，由于下游新能源汽车储能等领域对动力电池需求旺盛，动力电池负极材料供不应求。业内人士预测，今年阳极材料需求120万吨，供应缺口在30万吨左右。目前多家阳极材料头部企业订单饱满。在成本端供应紧张价格上涨的压力下，部分头部企业产品价格有所上涨。

上市公司中，百川5万吨针状焦项目5000吨石墨负极材料项目已投产，2万吨/年锂电池资源利用装置目前处于试生产阶段。中科电气表示，目前公司产能紧张，相关新增产能建设项目正在按计划积极推进。全部建设完成后，公司负极材料产能为44-45万吨/年，负极材料石墨化加工能力为39.5万吨/年(含参股子公司收集的新材料石墨化加工能力3万吨/年)。翔凤华3万吨正极材料募投项目正在积极推进，其中1万吨已生产，2万吨产能正在建设中，预计2023年1月达产。

渗透率100%的必需耗材需求增速高于光伏行业。

在硅片产量扩大晶圆变薄降本增效的需求下，金刚线等光伏配件迎来了新的市场需求，行业开始了新一轮的增长。

金刚石线最早用于蓝宝石切割，后来逐渐用于光伏领域。下游需求上，金刚线作为渗透率100%的必备耗材，直接受益于光伏终端的高需求增长。招商证券指出，疏薄趋势持续发展，金港线单耗从30万km /GW提升至50-52万km /GW，并呈现持续增长趋势。假设2022年和2025年金刚线单耗分别为40万km /GW和65万km /GW，对应全球需求分别为1.24亿km和3.92亿km，年复合增长率为47%，高于光伏行业装机增长率。

上市公司中，三超新材表示，预计公司可转债募集项目将于7月底完成，细线产能将达到700万公里/年。加上之前的产能，所有金港线的总产能将达到1000万公里/年。戴尔新材料预计第三季度金刚线产能将达到180万公里/月。目前公司已经掌握了钨丝金刚线的生产技术，每个月都有批量销售。厦工下属的路宏公司钨丝加工技术处于行业领先水平。截至一季度，光伏用钨丝销量为13亿米，主要客户为金刚线厂商。

多地业绩火爆，行业夏季到来迎“报复性反弹”

上市公司中，众信旅游是国内最大的旅游批发商之一，也是国内知名的旅游零售品牌。公司主要从事旅游批发旅游零售整合营销旅游目的地运营旅游产业链服务等业务。海南发展表示，控股股东承诺的免税商品经营主体为环球消费精品贸易有限公司，该公司已取得海南岛免税商品经营资格，并已开业一年以上。该店影视业务范围自下而上布局了整个影视产业链，形成了涵盖影视投资制作发行放映等业务的产业闭环，实现了“内容渠道”的全方位发展。公司投资建设了394个资产连接电影院

相比PERC，拓普康电池的转换效率更高，相比其他光伏电池具有明显的性价比。目前拓普康电池行业平均集成成本仅比PERC高0.02元/W，而拓普康组件的价格溢价比PERC组件高0.1元/W以上。截至2022年7月1日，国内主要厂商拓普康电池产能约28GW，在建产能约78GW，规划产能约41GW。中泰证券指出，2022年国内拓普康电池累计产能有望突破60GW，2023年突破80GW。招商友嘉讯认为，2022-2024年是拓普康的密集扩产期。预计全年电池需求超过120亿元，具有先发优势的设备企业将受益。

在上市公司中，迪尔激光已成功将激光加工技术应用于高效太阳能电池和组件技术，如PERCMWT拓普康IBCHJT等。是业内为数不多的能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业。隆基通威爱旭科技晶科能源金高太阳能天合光能阿特斯太阳能韩华新能源东方日升等国际知名光伏企业均与公司合作。金晨有限公司开发的光伏电池制造设备可高效应用于HJTPECVD拓普康等。

上市公司中，广电运通根据发展人工智能计算的规划，对广电五洲进行了战略投资。后者的业务主要集中在云计算人工智能计算高性能计算边缘计算和大数据存储。国家“东西计算”项目是广电五洲业务发展的重要市场机遇；浙大网新构建了较为完善的云计算基础设施资源，在杭州上海等地拥有6个国家一流的数据中心，规模达6万平方米，近万个机柜，计算能力超过10万台服务器。

高端智能制造升级成为制造业转型的必由之路。

在工信部分三批支持的全国“小巨人”企业30强名单中，长三角7个城市入围，长三角7个城市共有315家企业进入工信部重点“小巨人”企业名单，占全国总数的15.9%。长三角城市聚焦重点产业，以补充和强化产业链链条的思路培育专精特新企业，塑造专精特新企业培育成长的动能。

民生证券指出，数字化转型是中国制造业未来发展的必由之路，数字化基地的自主研发是亟待解决的关键问题。从顶层政策规划到产业层面的加速替代，为工业软件的国产化带来了广阔的机遇。最近广东省出台的两个智能制造政策文件，是中国制造业“强芯铸魂”的缩影。

公司方面，雅威雷思与德国库卡集团合资的雅威雷思机器人制造公司，主要从事直线机器人本体及集成业务的研发和销售。亚威莱斯的工业机器人批量订单由客户整合，为特斯拉和其他客户提供服务。马鞍有限公司主要从事研发；采矿建筑和筑路机械设备的制造。其产品包括各种型号的振动筛大型振动筛给料机破碎机和自动化成套混凝土预制构件。鲍彤能源计划收购兰德严敬公司，该公司主要从事综采液压支架配件煤机设备的生产和研发；d生产矿井安全设施。收购完成后，公司将逐步实现向高端装备制造的战略转型。